振华科技:非公开发行A股股票预案

来源:小九足球直播下载    发布时间:2023-11-27 12:54:47   阅读量:1

  证券代码:000333 证券简称:振华科技 公告编号:2017-50 中国振华(集团)科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 2017 年 6 月 发行人声明 1. 中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)及 全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2. 本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公 司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行 负责。 3. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 5. 本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票细则》、《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准 则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等 要求编制。 6. 本预案所述事项并不意味着审批机关对于本次非公开发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核 准。 1-3-1-1 特别提示 1. 本次非公开发行股票相关事项已经国防科工局原则同意,并 获得公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,尚需获得国务院国 资委审核批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。本次非 公开发行股票完成后,尚需向深交所及中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理上市申请事宜。 2. 本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定 的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资的人、信托投资公 司、财务公司、合格境外机构投资的人,以及符合中国证监会规定的其 他法人、自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过 10 名。证券 投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对 象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有认购 对象均以现金认购本次非公开发行的股份。最终发行对象将在本次发 行申请获得中国证监会的核准文件后,按照《细则》的规定,根 据申购报价的情况,遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若 有关规定法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规 定,届时公司将按新的规定予以调整。 3. 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的 发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日 1-3-1-2 至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事 项,这次发行底价作除权除息调整。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会 关于本次发行的核准文件后,按照有关规定法律、法规的规定和监管部门 的要求,由公司董事会依据股东大会的授权与本次发行的保荐机构 (主承销商)根据竞价结果协商确定。 4. 本次非公开发行股票数量为募集资金金额除以发行价格,且 不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%,即发行数量合计不超过 93,868,443 股(含本数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行 股票的发行数量将作相应除权除息调整。最终发行数量由董事会根据 股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人(主 承销商)协商确定。 5. 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 170,887 万元(含本 数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 微波阻容元器件生产线 圆柱型锂离子动力电池生产线 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级 3 24,013 24,013 改造项目 4 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 25,190 25,190 5 接触器和固体继电器生产线. 发行人本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》及《股票 上市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行后,公司的股 1-3-1-3 权分布不会导致公司不符合上市条件。 7. 本次非公开发行股票发行对象认购的股份,自发行结束之日 起 12 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关 规定执行。 8. 本次非公开发行符合《管理办法》和《实施细则》的规定, 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上 市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》要求编制并披露本次 非公开发行股票预案。 9. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 文件的规定,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《(2017 年-2019 年)股东回报规划》,该议案内容需经公司股东大会审议通过。 敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情 况、最近三年现金分红金额和比例、未分配利润使用安排情况,详见 本预案“第四节 公司利润分配政策及利润分配情况”。 10. 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》([2013]110 号)及中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证 监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公司就本次发行对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析,并将采取多种措施保证此次募集资金 有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。 1-3-1-4 公司特别提醒投资者注意:公司制定填补回报措施及本预案中关于本 次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况等均不等于 对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据 此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 11. 特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行的相关风险说明”, 注意投资风险。 1-3-1-5 目 录 发行人声明........................................................................................................................................................ 1 特别提示 ............................................................................................................................................................ 2 目 录 .............................................................................................................................................................. 6 释 义 ................................................................................................................................................................... 9 一、一般术语 .............................................................................................................................................. 9 二、专业术语 ............................................................................................................................................ 10 第一节 本次非公开发行股票方案概要 .................................................................................................. 14 一、发行人基本情况 .............................................................................................................................. 14 二、本次非公开发行股票的背景和目的 ......................................................................................... 14 (一)本次发行的背景.................................................................................................................14 (二)本次发行的目的.................................................................................................................17 三、发行对象及其与公司的关系 ....................................................................................................... 20 (一)发行对象 ..............................................................................................................................20 (二)发行对象与公司的关系 ...................................................................................................21 四、本次非公开发行方案概要 ............................................................................................................ 21 (一)发行股票的种类和面值 ...................................................................................................21 (二)发行方式与发行时间 .......................................................................................................21 (三)定价基准日、定价原则及发行价格 ............................................................................22 (四)发行数量 ..............................................................................................................................22 (五)限售期 ...................................................................................................................................23 (六)上市地点 ..............................................................................................................................23 (七)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 ..............................................................23 (八)本次发行股东大会决议的有效期 ................................................................................23 五、募集资金投向 ................................................................................................................................... 23 六、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................................................... 24 七、本次发行是否导致公司控制权及上市条件发生变化 ......................................................... 24 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ........... 25 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ....................................................................... 26 一、本次非公开发行募集资金使用计划 ......................................................................................... 26 二、本次募集资金投资项目基本情况 .............................................................................................. 26 (一)微波阻容元器件生产线建设项目 ................................................................................26 1-3-1-6 (二)圆柱型锂离子动力电池生产线建设项目...................................................................32 (三)高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 .......................................37 (四)射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 .........................................................44 (五)接触器和固体继电器生产线扩产项目 .......................................................................48 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ....................................................................... 53 (一)本次发行对公司经营管理的影响 ................................................................................53 (二)本次发行对公司财务状况的影响 ................................................................................53 四、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ........... 54 五、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 ................................................................................ 54 (一)本次募集资金投资项目备案情况 ................................................................................54 (二)本次募集资金投资项目环境影响评价情况 ..............................................................55 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................................................................. 56 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变 动情况 .......................................................................................................................................................... 56 (一)本次发行对公司业务及资产的影响 ............................................................................56 (二)本次发行对公司章程的影响..........................................................................................56 (三)本次发行对股东结构的影响..........................................................................................56 (四)本次发行对高管人员结构的影响 ................................................................................57 (五)本次发行对业务结构的影响..........................................................................................57 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ....................................... 58 (一)对公司财务状况的影响 ...................................................................................................58 (二)对公司盈利能力的影响 ...................................................................................................58 (三)对公司现金流量的影响 ...................................................................................................58 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况 .......................................................................................................................................................... 59 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ................................................................................ 59 五、本次发行对公司负债情况的影响 .............................................................................................. 59 六、本次股票发行的相关风险说明 ................................................................................................... 59 (一)募集资金投资项目风险 ...................................................................................................60 (二)政策风险 ..............................................................................................................................60 (三)技术风险 ..............................................................................................................................61 (四)市场竞争风险 .....................................................................................................................61 (五)成本风险 ..............................................................................................................................62 (六)经营管理风险 .....................................................................................................................62 (七)审批风险 ..............................................................................................................................62 (八)净资产收益率和每股收益摊薄的风险 .......................................................................63 1-3-1-7 (九)股市波动风险 .....................................................................................................................63 第四节 公司利润分配政策及利润分配情况 ......................................................................................... 64 一、公司利润分配政策 .......................................................................................................................... 64 二、公司最近三年利润分配情况 ....................................................................................................... 68 (一)2014 年度利润分配方案 ..................................................................................................68 (二)2015 年度利润分配方案 ..................................................................................................68 (三)2016 年度利润分配方案 ..................................................................................................69 三、公司未来三年的股东回报规划(2017 年-2019 年) ........................................................... 69 (一)制订本规划的目的 ............................................................................................................69 (二)制订本规划考虑的因素 ...................................................................................................69 (三)公司制定股东回报规划的原则 .....................................................................................70 (四)股东回报规划的决策程序 ..............................................................................................70 (五)未来股东回报规划 ............................................................................................................70 第五节 其他有必要披露的事项 ............................................................................................................... 74 1-3-1-8 释 义 除非另有说明,本预案中下列词语表示如下含义: 一、一般术语 振华科技、发行人、公司 指 中国振华(集团)科技股份有限公司 中国振华 指 中国振华电子集团有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 振华微电子 指 深圳市振华微电子有限公司 振华群英 指 贵州振华群英电器有限公司 振华云科 指 中国振华集团云科电子有限公司 振华新能源 指 东莞市振华新能源科技有限公司 振华富电子 指 深圳振华富电子有限公司 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日 本预案、非公开发行预案 指 中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行股票预案 本次非公开发行股票、本 中国振华(集团)科技股份有限公司本次以非公开发行股票 指 次非公开发行、本次发行 的方式向特定投资者发行股票的行为 发改委发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三 《十三五规划》 指 个五年规划纲要》 《中国制造 2025》 指 国务院印发的《中国制造 2025》 九五 指 1996 年-2000 年 十三五 指 2016 年-2020 年 我国、国家 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 总装合同办 指 中国人民总装备部合同管理办公室 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 1-3-1-9 国防科工局 指 国家国防科技工业局 省经信委 指 贵州省经济和信息化委员会 省科技厅 指 贵州省科学技术厅 央行 指 中国人民银行 深交所 指 深圳证券交易所 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 报告期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 《公司章程》 指 中国振华(集团)科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语 各种电子元件和电子器件的总称。根据对电流的反应不同, 电子元器件 指 可分为主动电子元器件与被动电子元器件两类 电感器 指 能够把电能转化为磁能而存储起来的元件 一种电子元件,由两个彼此平行且相互绝缘,通常以电解质 分开的电极构成。通过充、放电,电容器可存储及变换能量; 电容器 指 作为电子电路中不可或缺的一部分,被广泛应用于各类消费 类电子、工业控制设备、通讯设备、汽车电子等产品中 除具有普通电容的特性外,该类电容还具有体积小、单位面 积容量大、应用频率高的特点,适应微组装工艺,通常用在 微波电容 指 微带电路中,其应用频率大于等于 1GHz,广泛应用在电子对 抗、雷达、导航、制导和卫星通讯等高端应用领域 工作在微波频段的电磁元件。广泛应用于微波通信系统、遥 微波元器件 指 测系统、雷达、导航、生物医学、电子对抗、人造卫星、宇 宙飞船等各个领域 主要利用多普勒效应原理,自主研发平面天线发射接收电路, 智能检测周围电磁环境,自动调整工作状态,内置集成滤波 微波感应开关 指 线路的开关。可有效抑制高次谐波和其他杂波的干扰,灵敏 度高、可靠性强、安全方便、智能节能,是一种新型实用的 节能产品 1-3-1-10 利用各种微波元器件(至少有一个是有源的)和其他零件组装 而成,用同轴、波导或其他传输线形式与外电路相连,在系 微波组件 指 统中能独立完成特定功能,工作频率高于 400MHz,出现故障 后可进行维修的小型化微波电路类产品 除具有普通电阻的特性外,该类电阻通常用在微带电路中, 其应用频率大于等于 1GHz,具有损耗低,功率大,频带宽等 微波电阻 指 诸多优点,广泛应用于微波通讯、雷达、电子对抗及微波测 量等领域 用来分离不同频率微波信号的一种器件,主要作用是抑制不 需要的信号,只让需要的信号通过。具有体积小,重量轻, 微带滤波器 指 频带宽等诸多优点,广泛应用于微波通讯、雷达、电子对抗 及微波测量等领域 用来针对特定频率微波信号的衰减器件,主要作用是将信号 微波衰减器 指 降到指定电平。具有体积小,重量轻,频带宽等诸多优点, 广泛应用于微波通讯、雷达、电子对抗及微波测量等领域 在微波系统中,解决功率分配问题的元器件。广泛应用于航 微带耦合器 指 天、航空、电子、兵器、船舶、天地通讯、核工业等尖端技 术领域和国防重点工程 一种重要的微波铁氧体器件,具备单向传输微波能量的特点, 微带环行器 指 广泛应用于无线收发系统中 无引线或短引线的新型微小元器件。具有尺寸小,重量轻, 片式元器件 指 安装密度高,可靠性高,抗振性好等特点 一种电源的控制装置,其中,由所测得相位得到与输入电压 同相的交流正弦波参考信号。乘法器根据该信号得出变换器 电流指令。另外,近似微分器对输入电流进行微分,并由带 电源变换器 指 通滤波器测出谐振频率成分。比例装置将谐振频率成分乘以 增益系数,减法器从变换器电流指令中减去相乘后的结果。 电流控制放大器和 PWM 调制电路控制变换器,使减法器之 输出与变换器电流相一致 一种对信号有处理作用的器件或电路。分为有源滤波器和无 滤波器 指 源滤波器 一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的 电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然 浪涌抑制器 指 产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导 通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害 由 BJT(双极型三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合 IGBT 指 全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有 MOSFET 的高输入 阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点 一种先进的功率开关器件。具有 GTR(大功率晶体管)高电流 智能功率模块 指 密度,低饱和电压,耐高压以及 MOSFET(场效应晶体管)高 输入阻抗的优点 1-3-1-11 由整流器、蓄电池、直流变换器和直流配电屏等部分组成的 高压直流供电系统 指 高压供电系统 一种车载装置,由硬件系统和软件系统所组成,主要通过可 实时 360 度全景视频系 指 视监控车身周边的情况方便车主行车泊车,避免盲区给车主 统 带来不便 一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目 标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于 RFID 标签 指 各种恶劣环境。RFID 技术可识别高速运动物体并可同时识别 多个电子标签,操作快捷方便 读取距离可达 2 米的近距离天线dbi,为室内 陶瓷天线 指 使用工业级产品,采用陶瓷外壳,具备干扰、抗雷、防水、 防尘能力 在不锈钢或者陶瓷的基板上印刷绝缘介质、加热电阻、导体、 厚膜加热片 指 玻璃保护釉等材料,通过高温烧结而成的新型加热器件。广 泛应用在家电、仪器设备等 一种新型的直流电源设备,主要应用于小型开关站和用户末 端,为二次控制线路(如微机保护等智能终端及指示灯、模 拟指示器等)提供可靠不间断工作电源,避免交流失电时导 分布式高压直流不间断 指 致微机保护失去保护作用,解决因操作过电压及谐波等因素 电源 使 UPS 失效从而导致微机保护失效问题。同时还可为符合装 置功率要求的一次开关设备(弹簧机构真空断路器、永磁机 构真空断路器、电动负荷开关等)提供直流操作电源 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离 子在正极和负极之间移动来工作。用钴酸锂、锰酸锂或镍酸 锂等锂的化合物作正极,用可嵌入锂离子的碳材料作负极, 使用有机电解质的蓄电池。锂离子电池具有高能量密度、无 锂离子电池 指 污染、无记忆效应和长循环寿命的特点,作为新型绿色环保 型电池,不仅广泛应用于便携式电子设备市场,在电动自行 车、电动摩托车、电动汽车、储能电站等新能源领域也有着 广阔的市场空间 18650 型电池 指 直径为 18mm,长度为 65mm 的圆柱形电池 以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、 电动汽车 指 安全法规各项要求的车辆包括纯电动汽车、混合动力汽车、 燃料电池汽车 1-3-1-12 半导体集成工艺与薄(厚)膜工艺结合而制成的集成电路。 混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及 其互连线,并在同一基片上将分立的半导体芯片、单片集成 电路或微型元件混合组装,再外加封装而成。与分立元件电 混合集成电路 指 路相比,混合集成电路具有组装密度大、可靠性高、电性能 好等特点。相对于单片集成电路,它设计灵活,工艺方便, 便于多品种小批量生产;并且元件参数范围宽、精度高、稳 定性好,可以承受较高电压和较大功率。 是一种微电路组件或微电路与分立元器件的组件,用来实现 微电路模块 指 一种或多种电子线路功能 是一种由电容、电感和电阻组成的滤波电路,可以对电源线 陷波器 指 中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到 或消除一个特定频率的电源信号 通常由绕组和磁芯构成,它是储能、能量转换及电气隔离所 磁性元件 指 必备的电力电子器件,主要包括变压器和电感器两大类 一种电子控制器件,具有控制系统(又称输入回路)和被控 继电器 指 制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实 际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关” 是由微电子电路、分立电子器件以及电力电子功率器件组成 固体继电器 指 的无触点开关 指频率为 300MHz~300GHz 的电磁波,是无线电波中一个有 微波 指 限频带的简称,即波长在 1 毫米~1 米之间的电磁波 靠连续调制电子注的速度来实现放大功能的微波电子管,是 行波管 指 当今广泛应用于雷达、电子对抗、通信等领域作为微波功率 放大的核心器件 是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以 接触器 指 达到控制负载的电器,可分为交流接触器和直流接触器两种 低温共烧陶瓷,该技术是一种整合组件技术,目前已经成为 LTCC 指 无源集成的主流技术 电池容量的计量单位,是电池中可以释放为外部使用的电子 mAh 指 的总数 一个能量量度单位,表示一件功率为一亿瓦的电器在使用一 亿瓦时 指 小时之后所消耗的能量 ISO14001 指 环境管理体系 ISO9001 指 国际质量管理标准体系 1-3-1-13 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况 公司名称(中文) 中国振华(集团)科技股份有限公司 公司名称(英文) CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD 法定代表人 杨林 统一社会信用代码 364 成立日期 1997 年 6 月 注册资本 46,934 万元 注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 邮政编码 550018 电话 传真 网站 电子邮箱上市时间 1997 年 7 月 3 日 上市交易所 深圳证券交易所 股票简称及代码 振华科技(000733) 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院 决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文 件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体 经营范围 自主选择经营。(自产自销电子产品、机械产品;贸易、建筑、经济信 息咨询、技术咨询、开发、转让及服务,自产自销电子信息产品、光 机电一体化产品、经济技术服务,电力电工产品、断路器、高低压开 关柜、电光源产品、特种灯泡、输配电设备。) 二、本次非公开发行股票的背景和目的 (一)本次发行的背景 1. 《十三五规划》和“军民融合”的国家战略推动电子元器件 行业发展 我国在《十三五规划》中明确提出了“深入实施《中国制造 2025》, 以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术 深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制 1-3-1-14 造业竞争新优势。”实现制造强国的战略目标离不开作为硬件基础的 电子元器件行业的蓬勃发展,这将促进电子元器件产品更新换代的提 速和市场空间的不断扩大。 国家正在大力推动经济建设和国防建设融合发展,实施军民融合 发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民融合发展格局。一方 面,军工电子元器件领域吸引各渠道社会资金和资源进入,有助于促 进产业扩大与升级,通过市场化竞争提高原军工资产的研发与生产效 率,促进军工技术的革新及军工产品质量的提升,促进国防军工事业 的可持续发展;另一方面,电子元器件行业内的军工生产企业充分发 挥在军工领域积累的技术成果和生产经验优势,将军工成果转化为优 质民品,实现行业生产资源的优化分配,满足民用工业和消费电子对 电子元器件不断扩大的需求,创造良好的经济和社会效益。随着军民 融合的推进,电子元器件行业进入发展的快车道,电子元器件的产品 升级和更新换代将提速,更能通过电子元器件行业的发展渗透到整个 电子行业产业链的发展,以点带面,带动整个电子行业需求的扩大和 产业的升级。 2. 国防军工电子信息化趋势下,军用电子元器件需求潜力巨大 国家正在进一步深化国防和军队的改革,提出了打赢信息化战争 的战略目标,国防的信息化和军队的数字化是未来的发展趋势,随着 电子信息技术在国防领域的广泛运用,电子元器件的地位将越来越突 出。关键电子元器件已成为制约我国航空航天工程、新型军工武器装 备和军队电子设施发展的瓶颈:一方面部分关键电子元器件技术和产 1-3-1-15 品仍处于国外垄断的局面,依赖进口易受制于人,尤其是核心器件的 禁运,直接影响我国国防事业的快速发展;另一方面,部分关键电子 元器件国产化率低,在技术性能、工程实用化等级、研制周期、可靠 性和一致性等方面未能满足我国在高技术国防工程、军工武器装备研 制和电子设施中的生产与研制需要,导致供需矛盾突出。 国产化率低和部分核心部件依赖进口的电子元器件行业已经成为 战略遏制的重要领域和危及国家安全的重大隐患,生产自主可控、安 全可信的国产电子元器件已经成为国家重要的发展趋势。当前,重大 航空航天工程使用国产元器件比重不断提升,各军兵种加大了针对进 口替代元器件政策方案的落实力度,各主机厂所针对新装备中电子元 器件的国产化率有了强制要求,未来军用电子元器件需求潜力巨大。 3. 新能源产业的发展加速锂离子电池应用的普及 能源供应压力以及能源使用所引发的环境污染是全球性问题,积 极发展新能源产业,是有效缓解能源和环境压力、加快产业升级、培 育新的经济增长点以及加强国际竞争优势的战略性举措。 其中,锂离子电池作为新型绿色环保型电池,不仅广泛应用于便 携式电子设备,在新能源汽车、储能系统、能源物联网等领域也有着 广阔的市场空间。随着全球环境污染及能源供应压力的加剧,新能源 汽车已受到各国政府的重视,美、日、德等国家相继提出了新能源汽 车的发展战略。2016 年 3 月,我国在《十三五规划》中将新能源汽车 的发展作为构建战略性新兴产业发展新格局的重点产业之一。同时, 国家有关部门亦制定了相关支持新能源汽车产业发展的补贴政策,大 1-3-1-16 力推动新能源汽车产业发展。新能源汽车市场以电动汽车为主流,电 动汽车的高速成长给锂离子动力电池带来了庞大而持续的市场需求 和广阔的发展空间。 4. 持续夯实技术创新,强化电子元器件产业发展战略 振华科技经过多年发展,已形成了立足电子元器件行业,布局高 新电子、集成电路与关键元器件、专业整机与核心零部件等细分领域, 并延伸至电子材料领域的产业生态雏形。研发团队方面,公司拥有专 业化的研发团队,为持续创新提供了充足的人才保证;产品方面,基 于多年的军工电子元器件产品设计、生产经验,公司形成了成熟的制 造工艺和较高的研发设计水平,能够充分满足下游客户对产品参数及 规格的个性化需求;质量方面,公司作为军工电子元器件的主要提供 商,一直高度重视产品质量控制,制定了一系列严格的技术控制程序, 并严格按照要求对产品质量进行内部控制。振华科技在自身的发展规 划中提出了以技术创新为先导,以做强做精为主线,以电子元器件为 核心产业,坚持“军民结合、产资结合、重组整合”,着力提升管理 能力、科技创新能力和资本运作能力。同时,振华科技不断围绕电子 元器件行业进行战略布局,顺应军民融合的时代大背景,广泛整合社 会创新资源,在民用领域的高新电子、锂离子电池等细分领域加大投 入力度,通过资源整合和技术创新创造更好的经济和社会价值。 (二)本次发行的目的 1-3-1-17 1. 促进产品升级和扩大产能,巩固及提升公司行业地位 基于国家大力推动国防军工电子信息化发展的趋势,振华科技顺 应军用电子元器件行业加速发展的契机实现跨越式发展。在多年电子 元器件研发、设计及生产的资源积累下,振华科技已成为国内具有较 强技术实力、产品品种丰富、配套能力较强的电子元器件研发和制造 企业,旗下的振华云科、振华富、振华微电子、振华群英及振华新云 等形成的高新电子板块核心企业矩阵在军用领域及部分民用领域均 有较强的竞争力,分别成为国内首家通过欧洲宇航质量体系认证单 位、企业航天航空重要领域和国家重点型号独家供货单位、军用元器 件主要配套单位,产品广泛应用于卫星、航天运载火箭、空间飞行器、 雷达、电子对抗等电子整机中。 面对不断增长的军用电子元器件升级替代需求,振华科技需要进 一步优化生产技术以实现产品的迭代升级和产能的进一步扩大。公司 本次非公开发行募集资金将会投向微波阻容元器件生产线建设项目、 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目、射频片式陷波 器与新型磁性元件产业化项目及接触器和固体继电器生产线扩产项 目,通过扩大生产场地、更新设备及优化生产线、提升生产工艺和检 测水平等手段,规模化生产符合市场需求的优质军品,项目建成后公 司的技术优势、产能规模、市场占有率等将在军用电子元器件行业中 得到较大幅度提升。 2. 致力成为未来电子元器件行业军民融合的领军企业 振华科技在加大投入发展军用电子元器件的同时,致力于实现 1-3-1-18 “民”的战略思想——以通用的军用技术转化为适应市场需求的 民用技术应用,以稳定、成熟的研发生产水平转化为规模化优质民用 电子元器件品生产,既践行了军民融合的国家战略,也以此快速切入 民用电子元器件领域,创造企业效益的同时促进电子元器件业的蓬勃 发展。 随着互联网、移动通信、物联网、卫星导航、大数据、消费电子 等技术领域高速发展,电子元器件的更新换代和发展将进一步提速, 未来对民用高端电子元器件的需求较显著。振华科技在包括片式电 阻、微波阻容器件、叠片式电感、新型磁性元件、接触器与继电器等 多个细分产品领域积累了领先的技术与生产优势和品牌价值,为未来 公司实现军用向民用转化奠定了先发优势。振华科技通过本次非公开 募集资金投入项目建设,有助于公司实现成为电子元器件行业军民融 合领军企业的目标,增强公司可持续盈利能力的同时创造更多的社会 经济效益。 3. 继续发挥新能源领域的先发优势,实现规模效应 新能源汽车作为战略性产业受到国家政策的大力支持,作为新能 源汽车核心的锂离子动力电池及动力系统市场前景广阔。振华科技旗 下子公司振华新能源主要从事高端锂离子电池的研制、开发和生产, 是母公司振华科技为优化产业结构,建立新的经济增长点而作出的重 要布局。经过在锂离子动力电池领域的多年开发与生产,振华新能源 已具有一定的技术积淀,并获得多项专利授权。公司目前拥有一批专 业度极高的研发队伍和生产队伍,在锂离子动力电池及储能系统方面 1-3-1-19 积累了较强的研究开发能力、生产技术水平、市场开拓能力和管理运 作水平。 本次非公开发行部分募集资金将投向锂离子动力电池领域,本项 目的建设既是振华新能源企业自身发展的需要,也是振华科技战略发 展的重要板块。项目建成后公司将有效扩大产能规模,并适应不断增 长的民用市场需求,进而实现规模性效益。 4. 以资本运作助力公司战略实施,增强整体抗风险能力 振华科技在实施企业发展战略及业务发展的过程中对资金的需 求较大。此前振华科技使用银行贷款及债务融资工具较多,资产负债 率较高,因而公司需要通过多种形式的融资手段,以满足自身资金需 求的同时保持良好的资本结构。本次非公开发行募集资金到位后,公 司可有效解决项目建设所需的资金缺口,改善公司的资本结构和控制 财务费用,增强公司整体抗风险能力。 三、发行对象及其与公司的关系 (一)发行对象 本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、 财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法 人、自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过 10 名。证券投资 基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象。 信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有认购对象 1-3-1-20 均以现金认购本次非公开发行的股份。 在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行核准的批文 后,按照《实施细则》的规定,根据申购报价的情况,遵照价格优先 的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非 公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新的规定予以调 整。 (二)发行对象与公司的关系 公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发 行的股票,本次非公开发行也不会引入通过认购本次发行的股份取得 公司控股权或实际控制权的发行对象,本次发行不构成关联交易。截 至本预案公告日,公司本次发行尚无确定的对象。公司将在本次发行 结束后公告的《发行情况报告书》中披露发行对象的相关信息。 四、本次非公开发行方案概要 (一)发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股), 每股面值为人民币 1.00 元。 (二)发行方式与发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在本次发行 获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过十名符合条 件的特定对象发行股票,发行对象以现金认购。若国家法律、法规对 此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 1-3-1-21 (三)定价基准日、定价原则及发行价格 1. 定价基准日 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。 2. 定价原则 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价的 90%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易 日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准 日前 20 个交易日股票交易总量)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本 公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作除权除息调整。 3. 发行价格 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会 关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门 的要求,由公司董事会依据股东大会的授权与这次发行的保荐人 (承销总干事)根据竞价结果协商确定。 (四)发行数量 本次非公开发行股票数量为募集资金金额除以发行价格,且不超 过本次非公开发行前公司总股本的 20%,即发行数量合计不超过 93,868,443 股(含本数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行 1-3-1-22 股票的发行数量将作相应除权除息调整。最终发行数量由董事会依据 股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人(主 承销商)协商确定。 (五)限售期 本次非公开发行股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起 12 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规 定执行。 (六)上市地点 本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。 (七)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股 东共享。 (八)本次发行股东大会决议的有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月,若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定, 公司将按新的规定对本次发行进行调整。 五、募集资金投向 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 170,887 万元(含本 数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 1-3-1-23 序 拟投入募集 项目名称 项目总投资 号 资金 1 微波阻容元器件生产线 圆柱型锂离子动力电池生产线 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 24,013 24,013 4 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 25,190 25,190 5 接触器和固体继电器生产线 本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际 需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若本次发行募集资金净额 小于上述投资项目的资金需求,资金缺口由公司自筹方式解决。 在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需 要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资 金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 六、本次发行是否构成关联交易 公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发 行的股票,本次非公开发行也不会引入通过认购本次发行的股份取得 公司控股权或实际控制权的发行对象,本次发行不构成关联交易。截 至本预案公告日,公司本次发行尚无确定的对象。公司将在本次发行 结束后公告的《发行情况报告书》中披露发行对象的相关信息。 七、本次发行是否导致公司控制权及上市条件发生变化 本次发行前,公司控股股东为中国振华,截至本预案公告之日, 中国振华持有公司 36.13%的股份,公司实际控制人为中国电子。按 照本次发行上限 93,868,443 股测算,本次发行完成后,控股股东中国 振华持股比例变为 30.11%,公司实际控制人仍为中国电子。 1-3-1-24 因此,本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化。同 时,本次发行完成后,公司社会公众股比例将不低于 25%,不存在股 权分布不符合上市条件之情形。 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需 呈报批准的程序 本次非公开发行方案已经国防科工局原则同意,并获得公司第七 届董事会第二十五会议审议通过,尚需国务院国资委审核批准及提交 公司股东大会审议。 本次非公开发行方案经国务院国资委批准通过及股东大会审议 通过后,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,需向中国证监会进行申报。 在获得中国证监会核准后,公司将向深交所和中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成 本次非公开发行股票全部呈报批准程序。 1-3-1-25 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 170,887 万元(含本 数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 拟投入募集 序号 项目名称 项目总投资 资金 1 微波阻容元器件生产线 圆柱型锂离子动力电池生产线 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 24,013 24,013 4 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 25,190 25,190 5 接触器和固体继电器生产线 本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际 需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若这次发行募集资金净额 小于上述投资项目的资金需求,资金缺口由发行人自筹方式解决。 在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需 要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资 金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 二、这次募集资金投资项目基本情况 (一)微波阻容元器件生产线)项目建设内容 本项目的实施主体是振华云科,计划总投资额为 51,000 万元,其 1-3-1-26 中项目建设投资 48,200 万元,项目铺底流动资金 2,800 万元。本项目 主要是对微波阻容元器件生产、检测、试验条件等方面进行建设,包 括购置 547 台(套)新增工艺设备、新建生产科研楼 47,600 ㎡。 (2)项目实施主体情况 振华云科始建于 1994 年,为振华科技的全资子公司,是一家集 开发、设计、试制、批量生产与销售为一体的电子元件及材料专业生 产企业,是贵州省高新技术企业、创新型企业、科技型小巨人企业, 在国内第一家通过欧盟宇航级元器件产品认证。振华云科经过多年对 微波元器件研发及试生产的技术积淀和经验积累,现已拥有相当数量 的一线熟练生产工人和具有丰富生产运行的技术保障人员。同时,振 华云科通过实施人才战略,培养和聚集了一批片式电阻器科研生产的 专业人才,已初步形成一个具有现代企业意识和良好专业技能,能经 营、善管理的经营团队。截至 2016 年末,振华云科的总资产规模达 到 53,760.61 万元,净资产规模达到 36,951.01 万元;2016 年度营业收 入达到 38,585.13 万元,净利润达到 6,178.17 万元。 2. 项目必要性和可行性分析 (1)项目必要性分析 ①电子元件的发展加速微波元器件的市场增长和升级换代 电子元件是信息技术的重要支撑,是电子装备、电子信息系统以 及武器装备控制系统必不可少的重要组成部件。从信息技术的发展历 程可以看出,电子系统功能的每一次升级、半导体技术的每一种创新 1-3-1-27 与变革都会从产量和性能等方面对元件提出更高的要求。电子信息技 术的高速发展,推动着元器件进入到一个迅速升级换代的时期。移动 通信、无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦查、电子对抗等 与微波紧密相关的行业和领域对微波元器件的需求很大。未来几年, 下新一代互联网、移动通信、物联网逐步实现商用,这将带动微波电 子元器件的市场需求,元器件产业已进入新一轮快速增长期。 ②加快核心器件国产化替代步伐,推动军工现代化事业发展 关键电子元器件已成为制约我国高技术工业装备发展的瓶颈,部 分关键电子元器件国产化率低,在技术性能、工程实用化等级、研制 周期、可靠性和一致性等方面不能满足我国高技术工业装备研制和生 产的需要,导致供需矛盾突出,依赖进口易受制于人,尤其是核心器 件的禁运,直接影响我国现代化事业的快速发展。其中,微波器件作 为电子装备的心脏,对雷达、通信、电子对抗等军用电子装备实现全 固态化有重要意义。因此,加快研发生产微波器件,减小对进口核心 器件的依赖,掌握核心元器件研发生产的主动权,是一项迫在眉睫的 任务,对实现我国军用产品国产化替代具有不可或缺的作用。 振华云科的自有创新技术和研发水平在微波电容电阻等元器件 方面处于国内领先地位,更应加快微波器件的研发生产,为提高军用 核心器件国产化率,以及推动军工现代化事业发展贡献一份力。 ③有利于推动振华云科的可持续发展 振华云科作为国内领先的片式元器件生产企业,在片式电阻领域 1-3-1-28 具有无可替代的重要地位。但近年来,微波元器件发展十分迅速,已 逐渐成为应用范围广、市场前景好的新一代片式元器件,外资企业几 年前就已经开始批量生产,我国台湾企业也是从近几年开始批量生 产,但大陆只有极个别的厂家能够生产此类产品,因此国内的微波元 器件及核心材料多依赖进口,有违国家一再强调军用产品的国产化替 代问题。振华云科利用多年发展积累的技术实力,在微波片式元器件 生产方面取得重大的技术突破,掌握了先进的生产工艺技术。微波元 器件行业处于发展初期,一代材料决定一代元器件,一代元器件决定 一代整机。若进入微波元器件行业较迟,将面临价格下降,丧失定价 权的问题。因此,振华云科应当抓住有利的发展机会,尽快将先进的 技术转换为规模化生产,迅速切入微波元器件市场,并借助已经建立 起来的营销网络和品牌效应,扩大市场份额,提升企业盈利能力,推 动企业持续稳速增长。 ④改善振华云科现有生产条件差距 振华云科微波阻容生产线现设置于研发中心内,场地面积局限, 现有厂房及设备仅能满足产品小批量生产,场地的局限及设备的陈 旧、缺失导致产品的质量及产量都很难得到提升,且多数工序依然采 用人工方式进行生产检测。因此拟通过本项目建设,扩展生产场地、 改善工艺环境、新增部分先进生产检测设备等,形成较为完善的微波 阻容元器件生产平台。振华云科通过完善现有生产线基础条件,实现 产品批量生产,可大幅降低生产成本,产生较大的经济效益。 (2)项目可行性分析 1-3-1-29 ①契合振华云科发展的产品战略布局 经过几年的努力和发展,振华云科生产和研制的产品已不仅限于 厚、薄膜片式电阻,微波电容、微波电阻、薄膜微带滤波器、微波衰 减器等微波产品也是其主攻方向。振华云科现已拥有先进的电子功能 材料制造平台和厚薄膜工艺技术,在微波电容、微波电阻等元器件和 组件中的自有研发能力也已达到国内领先水平。但是,随着近年来微 波电容类产品的崛起,以及市场订单的不断增加,振华云科现有产能 已不能满足市场需要。为了保持行业领先优势,加强企业竞争力,振 华云科积极开展本项目的建设,将有效地发挥企业创新技术、整合优 势资源和呈现规模效应,进一步提高振华云科在信息产业的综合竞争 力。 ②振华云科具有较强的技术优势 微波元器件的生产主要强调材料、仿真和工艺,技术难度大、市 场门槛高,其中仿真和材料是突破国产化瓶颈、占取市场份额、获得 市场定价权的核心步骤。在国内高端元器件市场基本被国外企业把控 的情况下,振华云科坚持自主创新,基本实现核心材料的自主制造, 掌握微波仿真的核心技术,其研发出的微波行波管已通过国家鉴定, 荣获贵阳市新产品三等奖,微带薄膜滤波器获贵州省创新大赛一等 奖。另外,从产业链的角度来看,本项目建设的是目前行业内鲜见的 从原料、工艺到设计仿真的自主可控生产检查平台,振华云科将充分 利用核心材料自主生产的技术优势,并整合振华科技的技术资源,发 挥规模效应快速掌握市场份额及定价权。 1-3-1-30 ③强大的研发技术支持兼具良好的管理基础 为顺应电子元器件产品小型化、国产化的潮流,振华云科组建了 专注于材料、设计仿真、工艺等技术板块的专业人才研发团队,致力 于微波元器件的研发生产。该研发团队承担了多项总装合同办、国防 科工局、贵州省经信委、贵州省科技厅等上级部门下达的火炬计划、 国家重点工程配套科研任务、科研攻关、新产品开发、成果转化、质 量工程、可靠性增长等项目;同时,该团队还承担了多项内部自主立 项的项目和横向合作的科研新产品开发、工艺技术攻关项目。研发团 队依托振华云科先进的厚、薄膜工艺和微波陶瓷材料研究平台,成功 研发出多种类型的专用微波无源器件产品,其中包括微带滤波器、微 带耦合器、微带环行器等,上述产品现已被广泛用于航天、航空、电 子、兵器、船舶、天地通讯、核工业等尖端技术领域和国防重点工程。 同时,振华云科借与欧洲航天局合作研发生产宇航级产品的契 机,不断实现体制和机制的转变,积极探索具有振华云科特色的管理 模式,坚持以“科学化、规范化、精细化”进行创新管理。随着振华 云科发展的需要,振华云科创新管理的文化内涵还在进一步深化,在 向具有自主知识产权、核心竞争力型企业迈进。因此,自成立起,振 华云科已通过多项质量管理体系、军标认证、环境管理体系等的认证, 在多年经营过程中保持军工生产线运行正常,并持续满足监督审查机 构监督复查的各项要求。 振华云科的研发实力与管理能力都将成为项目建设的有利条件, 保障项目建设的顺利实施,有利于振华云科的快速发展。 1-3-1-31 3. 项目实施计划 本项目计算期为 12 年,其中建设期 2.5 年,投产期 2.5 年。 4. 项目投资构成及经济评价 (1)项目投资概算 本项目计划总投资 51,000 万元,项目具体构成情况如下: 序号 项目 投资金额(万元) 1 建筑工程费 20,000.00 2 设备购置及安装费 22,930.00 3 工程建设其他费用 1,942.19 4 项目预备费 3,327.81 5 铺底流动资金 2,800.00 合计 51,000.00 (2)项目经济评价 经测算,本项目税后内部收益率为 12.03%,税后动态投资回收 期为 8.79 年(含建设期),具有较好的经济效益。 (二)圆柱型锂离子动力电池生产线)项目建设内容 本项目的实施主体是振华新能源,计划总投资额为 45,884 万元, 其中项目建设投资 39,560 万元,项目铺底流动资金 6,324 万元。本项 目主要用于圆柱型锂离子动力电池生产线建设,产品主要以 SW18650-26HP(标称容量 2600mAh)、SW18650-30MP(标称容量 1-3-1-32 3150mAh)为代表,项目建设内容主要包括约 13,200 ㎡面积的厂房改 造、新增 135 台/套/项工艺生产设备。 (2)项目实施主体情况 振华新能源成立于 2010 年 6 月,为振华科技的控股子公司,主 要从事锂离子动力电池的研发、生产和销售。经过多年的发展,振华 新能源现已形成具有日产 12 万只 18650 型号锂离子电池的生产能力, 生产线配置有真空全自动搅拌机、挤压式自动间隙涂布机、自动连续 辊压机、刀片式连续自动分切机、全自动制片卷绕一体机、配备有低 露点除湿系统和自动称重功能的注液系统、全自动化成分容分选系统 等国内外先进设备,能够稳定连续生产单体电池,并根据不同的使用 需要组装电池组。截至 2016 年末,振华新能源的总资产规模达到 47,517.75 万元,净资产规模达到 20,522.39 万元,2016 年度营业收入 达到 20,685.17 万元,净利润达到 122.09 万元。 2. 项目必要性和可行性分析 (1)项目必要性分析 ①国家产业政策的大力支持 自国家在“九五”将电动汽车技术研发列入国家科技计划后,历 次的国家五年计划都越来越重视新能源动力在汽车产业的积极作用。 国家于“十三五”时期更是将新能源汽车提升到了国家战略层面,出 台了一系列新能源汽车的鼓励政策。电动车的发展瓶颈和关键技术在 于其“心脏”动力电池,近年来锂离子电池作为车用动力电池的新生 1-3-1-33 代表,发展相当迅速,被世界公认为最佳的绿色环保动力电池。 为此,国家各部委陆续出台相关政策,支持并规范新能源汽车和 动力电池产业的发展。2015 年 4 月 29 日,财政部、科技部、工信部 和发改委联合发布《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持 政策的通知》,明确了直到 2020 年的财政支持政策。为进一步贯彻落 实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年) 的通知》和《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意 见》,加速提升我国汽车动力电池发展能力和水平,2017 年 2 月 20 日四部委又联合下发了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,该 方案针完善了有关标准和程序,确保新能源汽车和动力电池产业的健 康有序发展。 因此,本项目的建设契合国家产业政策,是我国新能源汽车产业 发展和节能减排的需要。 ②产业发展的必经之路 目前整个二次电池领域主要有铅酸电池、镍氢电池、镍铬电池、 锂离子电池等四种电池,其中二次电池市场中铅酸电池规模最大,其 次是锂电池。铅酸电池存在重量大、体积大、使用寿命短及环境污染 等问题,而锂离子电池在这几方面具有突出优势。在污染治理问题导 致铅酸电池的制造成本被明显抬高的同时,锂离子电池的低成本、高 安全性、高可靠性、长寿命和利于环境保护等方面优势更加突显,被 世界公认为最佳的绿色环保动力电池,市场发展相当迅速,用户接受 度显著提高,将成为清洁交通、光伏储能等一系列重大高技术应用的 1-3-1-34 理想选择。因此,从引入新的储能形态,尽快改变国内现有产业格局, 推进产业升级的角度看,锂离子电池取代铅酸电池是产业发展、技术 进步与环境保护的必经之路。 由于锂离子电池的突出优势,锂离子动力电池行业的发展市场空 间广阔,除了新能源汽车产生的巨大需求外,锂离子电池也将延伸应 用于更多的领域中。因此,本项目符合产业发展的趋势和规律。 ③企业发展的必然选择 振华新能源经过数年发展,在锂离子电池的生产研发上已有较好 的技术积累和生产管理经验积




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